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[资讯].远光软件ERP行业深化应用龙头

2022年11月24日 马蹄草财经网

远光软件:ERP行业深化应用龙头

远光软件:ERP行业深化应用龙头 更新时间:2011-4-27 12:51:11

国网市场2011年有望继续保持稳定增长。2010年公司和国家电网签订3.47亿元合同,目前仍未确认的收入规模在6100万元左右。尽管2010年是国网大订单收入确认的高峰,但以下三个因素将确保公司来自国网的销售收入在2011年保持稳定并略有增长:国网SGERP工程以集约化和深化应用为主,从投资力度上比之前并不会有明显下降,大体上相当于前两年平均水平的70%左右;2011年公司将开始收取软件系统的维护服务费,我们估计金额可能在5000万以上;农网改造将启动庞大的市场需求,扩大目前电网市场的整体规模。  2011年经营重点转向发电侧市场。除财务软件以外,公司在资产管理、供应链等方面也有成熟的解决方案。2011年公司经营重点转向发电侧市场,我们认为2011年公司在发电侧的销售收入将有较快增长,同时在更分散的客户结构影响下,销售费用率也可能进一步上升。   给予买入投资评级。按照目前公司最新的2.60亿股本,不考虑华凯房地产2011年收入,我们预测公司2011年-2013年的全面摊薄EPS分别为0.94元、1.31元和1.87元,对应2011年-2013年动态市盈率分别为26倍、18倍和13倍。给予买入的投资评级,按照2011年30倍PE,给予12个月合理目标位28.2元。  风险提示:电力行业新订单签订低于预期的风险;核心员工流失的风险。

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